注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小红牛

看山是山 192794951

 
 
 

日志

 
 

慢聊投机11式  

2009-04-20 03:28:32|  分类: 操盘心得 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
1,没有庄家只有赢家

    一般定义中的所谓庄家,就是那些拿着大量资金,能控制股票走势的人。在有关庄家的神话中,庄家被描述成无所不能的,既能超越技术指标,更能超越基本面,大势大盘就更不在话下了。这里说的还只是个股的庄家,至于国家级的庄家,更成了所谓散户的上帝。关于这些庄家上帝的传闻在市场中一秒钟都不曾消停,构成了常识的谬误流播。

    但所谓的庄家,前赴后继,尸骨早堆成了山。其实市场没有什么庄家,有的只是赢家和输家!有的只是各种类型的动物,还有极少数的高明猎手。市场就是一个围猎的游戏,当你只有一把小弓箭,你可以去打野兔;当你有了屠龙刀,抓几条蛇来玩当然就没劲了,关键你是否有屠龙刀?

2,你的喜好是死亡陷阱

    在市场中要生存,第一条就是在市场中要杜绝一切喜好。市场的诱惑,永远就是通过你的喜好而陷你于死亡。市场中需要的是露水之缘而不是比翼之情,天长地久之类的东西和市场无关。市场中唯一值得天长地久的就是赢钱,任何一个来市场的人,其目的就是赢钱,任何与赢钱无关的都是废话。

    必须明白,任何让你买入一只股票的理由,并不是因为这股票如何好或被忽悠得如何好,只是你企图通过买入而赢钱,能赢钱的股票就是好的,否则都是废话。因此,市场中的任何喜好,都是把你引入迷途的陷阱,必须逐一看破,进而洗心革面,才能在市场上生存。

    当然,能看清楚自己周围的市场陷阱,还只是第一步,还要学会利用市场陷阱来赢钱。当你要买的时候,空头的陷阱就是你的最佳机会,当你要卖的时候,多头的陷阱当然就是你的天堂。

A、市场只要看和干

    在市场中,真正的猎手只会观察、操作,用嘴是打不了豺狼的。市场就是一个狩猎场,首先你要成为一个好猎手,而一个好的猎手,可以没有嘴巴,但一定会有一双不为外物所动的眼睛,在这双眼睛下,一切如幻化般透明。

    猎手只关心猎物,猎物不是分析而得的,猎物也不是你所想到的,而是你看到的。猎手并不畏惧陷阱,猎手只是看着猎物不断地、以不同方式却共同结果地掉入各类陷阱,这里无所谓分析,只是看和干。

    猎手的好坏不是基于其能说出多少道道来,而是其置于其地的直觉。好的猎手不看而看,心物相通,如果不明白这一点,那就到市场中来,这里有无数的虎豹豺狼,用你的眼睛去看,用你的心去感受,而不是用你的耳朵去听流言蜚语,用你的脑筋去抽筋。

3、缠绕

    最简单又最实用的技术指标系统就是所谓的均线系统。均线系统显然不是一个太精确的系统,太多是骗线。真正有用的是由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。

    任何技术指标系统的应用,首要的选择标准都和应用的资金量和操作时间有关,脱离了这个,任何继续的讨论都没有意义。因此,每个人都应该按照自己的实际情况来考虑如何去选择相应的参数。

    均线系统,必然有着各条均线间的关系问题,任何两条均线的关系可以进行一个分类:靠近、接触、缠绕

4,没有趋势就没有背驰

    对于市场走势,有一个是“不患”的,就是走势的三种分类:上涨、下跌、盘整。所有上涨、下跌、盘整都建立在一定的周期图表上,例如在日线上的盘整,在30分钟线上可能就是上涨或下跌,因此,一定的图表是判断的基础,而图表的选择,与上面所说交易系统的选择是一致的,相关于你的资金、性格、操作风格等。

    操作的困难在于如何去把握高点和低点?这必须要均线系统来过滤,也就是前面常说的“缠绕”的概念,只有在缠绕前后出现的高、低点才有意义。

    如果一个走势,连短期均线都不能突破,那期间出现的高、低点,肯定只是低级别图表上的,在本级别图表上没有意义。当走势突破短期均线却不能突破长期均线,就会形成“靠近”;当走势突破长期均线马上形成陷阱,就会形成“接触”;当走势突破长期均线出现一定的反复,就会形成“缠绕”。“靠近”是基本没有任何反抗力,“接触”的力度也一般,而“缠绕”,就意味着力度有了足够的强度,而一切的转折,基本都是从“缠绕”开始的。

5,MACD准确率90%

    要完全解决背驰问题,必须对中枢进行更进一步的分析,这里详细说说MACD对背驰的辅助判断这样一种不绝对精确、但比较方便、容易理解的方法,对那些还没把握中枢基本分析的人,是有帮助的。

    首先,背驰同样有级别的问题,一个1分钟级别的背驰,在绝大多数的情况下,不会制造一个周线级别的大顶,除非日线上同时也出现背驰。但出现背驰后必然有逆转,这是没任何商量余地的。

    有人要问,究竟逆转多少?那很简单,就是重新出现新的次级别买卖点为止。由于所有的买卖点,最终都可以归到某级别的第一类买卖点,而背驰与该种买卖点密切相关,所以可以这样说,任何的逆转,必然包含某级别的背驰,以后用严格的方法,可以证明如下定理:缠中说禅背驰-买卖点定理:任一背驰都必然制造某级别的买卖点,任一级别的买卖点都必然源自某级别走势的背驰。

    用MACD判断背驰,首先要有两段同向的趋势。同向趋势之间一定有一个盘整或反向趋势连接,把这三段分别称为A、B、C段。显然,B的中枢级别比A、C里的中枢级别都要大,否则A、B、C就连成一个大的趋势或大的中枢了。A段之前,一定是和B同级别或更大级别的一个中枢,而且不可能是一个和A逆向的趋势,否则这三段就会在一个大的中枢里了。

    归纳上述,用MACD判断背驰的前提是,A、B、C段在一个大的趋势里,其中A之前已经有一个中枢,而B是这个大趋势的另一个中枢,这个中枢一般会把MACD的黄白线(也就是DIFF和DEA)回拉到0轴附近。而C段的走势类型完成时对应的MACD柱子面积(向上的看红柱子,向下看绿柱子)比A段对应的面积要小,这时候就构成标准的背驰。

    上面是一种最标准的背驰判断方法。那么,背驰在盘整中有用吗?背驰都指最标准的趋势中形成的背驰。而盘整用类似背驰的判断方法,也可以有很好的效果。这种盘整中的类似背驰方法的应用,称为盘整背驰判断。

    如果C段不破中枢,一旦出现MACD柱子的C段面积小于A段面积,其后必定有回跌。比较复杂的是如果C段上破中枢,但MACD柱子的面积小于A段的,这时候的原则是先出来,其后有两种情况,如果回跌不重新跌回,就在次级别的第一类买点回补,刚好这反而构成该级别的第三类买点,反之就继续该盘整。

    背驰与盘整背驰的两种情况中,背驰是最重要的,一旦出现背驰,其回跌,一定至少重新回到B段的中枢里。而盘整背驰,一般会在盘整中弄短差时用到,如果其间突破中枢,其回跌必须分清楚上面的两种情况。

    必须注意,无论背驰与盘整背驰,只要满足上面相应的标准,其技术上都是绝对的,没有任何的或然。

    必须说明的是,由于MACD本身的局限性,要精确地判断背驰与盘整背驰,还是要从中枢本身出发。光用MACD辅助判断,即使你对中枢不大清楚,只要能分清楚A、B、C三段,其准确率也应该在90%以上。而配合上中枢,那是100%绝对的,因为这可以用纯数学的推理逻辑地证明。

6,宁买跌不买涨

    对于小资金来说,资金管理不算一个特别大的问题,但随着赢利的积累,资金越来越大,资金管理就成了最重要的事情。一般来说,只要有好的技术,从万元级到千万元级,都不是什么难事情。但从千万元以后,就很少人能稳定地增长上去了。所有的短线客,在资金规模发展到一定后,就进入滞涨状态,一旦进入大级别的调整,然后就打回原形,这种事情见得太多了。因此,在最开始就养成好的资金管理习惯,是极为重要的。投资,是一生的游戏,被打回原形是很可悲的事情,好的资金管理,才能保证资金积累的长期稳定,在某种程度上,这比任何的技术都重要,而且是越来越重要。对于大资金来说,最后比拼的,其实就是资金管理的水平。

    资金,必须长期无压力,这是最重要的。有人借钱投资,盈利后还继续加码,结果都是一场游戏一场梦。

    一个无压力的资金,是投资的第一要点,虽然前面反复说过,但说完上面的例子,还是要再次强调。另外一个重要的,就是自己的资金,一定不能交给别人管理,自己的盘子,一定要自己负责,不能把自己的命运交给别人。

    不能把自己放置在一个危险的境地,所谓背水一战、置之死地而后生,都不是资本市场应该采取的态度。这样的态度,可能一时成功,但最终必然失败。技术分析的最重要意义在于,让你知道市场究竟在干什么,市场在什么位置该干什么;让你知道,一个建立的仓位,如何持有,如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有,又如何退出。这一切,最终都是为资金管理服务的,投资最终的目的不是股票本身,而是资金,没收回资金,一切都没意义。股票都是废纸,对资金的任何疏忽,都会造成不可挽回的损失。

    任何人,必须明确的是,多大的资金,在市场中都不算什么,而且,资金是按比例损失的,1万亿和1万元,按比例损失,变成0的速度是一样的。

    一个最简单又最有效的管理,就是当成本为0以前,要把成本变为0;当成本变成0以后,就要挣股票,直到股票见到历史性大顶,也就是至少出现月线以上的卖点。一些最坏的习惯,就是股票不断上涨,就不断加仓,这样一定会出问题。买股票,宁愿不断跌不断买,也绝对不往上加码。投入资金买一只股票,必须有仔细、充分的准备,这如同军队打仗,不准备好怎么可能赢?在基本面、技术面等方面都研究好了,介入就要坚决,一次性买入。如果你连一次性买入的信心都没有,证明你根本没准备好,那就一股都不要买。买入以后,如果你技术过关,马上上涨是很正常的,但如果没这水平,下跌了,除非证明你买入的理由没有了,技术上出现严重的形态,否则都不能抛一股。而且可以用部分机动的资金去弄点短差(注意,针对每只买入的股票,都要留部分机动的资金,例如1/10),让成本降下来,但每次短差,一定不能增加股票的数量,这样,成本才可能真的降下来,有些人喜欢越买越多,其实不是什么好习惯。这股票该买多少,该占总体资金多少,一开始就应该研究好,投入以后就不能再增加。

7、荣辱不惊是正道

    走势如同森林,野兽在其中有着天生般的对危险的直觉,这种对危险的直觉总是出现在危险没发生之前,而野兽更伟大的本事在于,一旦危险过去,新的觅食又将开始,原来的危险过去就过去了,不会有任何心理的阴影,只是让其对危险的直觉更加敏锐。没有任何走势是值得恐惧的,如果你还对某些走势有所恐惧、有所惊喜,那么,你还是面首、怨男级别的,那就继续在当下的走势中磨练,让这一切恐惧、惊喜灰飞烟灭。这里,只需要正闻、正见、正学、正行,而不要面首与怨男,即使面首比怨男要可爱一丁点。

8、没有节奏只有死

    市场的节奏,只有一个:买点买、卖点卖。这么简单的问题,但从来能遵守的人,能有几个?是什么阻止你倾听市场的节奏?是你的贪婪与恐惧。买点,总在下跌中形成,但恐惧阻止了你;卖点,总在上涨中出现,但贪婪阻止了你。一个被贪婪与恐惧所支配的人,在市场中唯一的命运就是:死!

    市场中,买点上的股票就是好股票,卖点上的股票就是坏股票,除此之外的好坏分类,都是瞎掰。唯一值得信任的,就是市场的声音、市场的节奏,这需要你用心去倾听,用一颗战胜了贪婪与恐惧的心去倾听。

    节奏,永远地,只有市场当下的节奏,谁只要与此节奏对抗,只有痛苦与折磨在等待。注意,一定要注意,所谓的心态好不是如被虐狂般忍受市场节奏错误后的折磨,这一定要注意。很多人,错了,就百忍成钢,这在市场中是完全错误的。市场中,永远有翻身的机会,那前提是,你还有战斗的能力。

9、不做十类人

1、耳朵控制大脑型。这种人,一旦听到什么,就可以完全不经过大脑,立即由耳朵直接操纵手,如果你每一次的买卖几乎都是这样完成的,那么,你根本不适合在市场上。

2、疯狂购物型。这种人,最大的特点就是可能只有几万元的资金,竟然可以拥有十几甚至几十只股票,什么股票都想拥有,什么股票涨了,就说我也有,以此来安慰自己,这种人,根本不适合在市场上。

3、不受控制型。每次操作,明明知道不对,就是控制不住自己,心里有一股顽劲,一到需要抉择的关键时刻,永远掉链子,这种人,根本不适合在市场上。

4、永远认错型。典型的永远认错,死不改错,同样的毛病,可以永远犯下去却永远改不了。而在市场中,一个毛病就足以致命,一个死不改错的人,是不适合市场的。

5、祥林嫂型。这种人,永远就是唉声叹气,甚至会演变成特别享受这种悲剧情调,到市场中不是受罪来的,何必这么折腾,市场外的天空广阔着,离开吧。

6、赌徒型。对于他来说,市场就是赌场,这种人根本没必要在市场里,不说远的,现在澳门新开了不少赌场,珠海的某个岛建了桥连过去,该岛将建成大型度假地,白天过桥就可以赌,晚上回来睡觉,参与该建设的,其背景是美国某大型集团的人,在国内刚收购某大型旅游企业,以后是一条龙服务,很方便的。

7、股评型。市场中喜欢吹嘘的人多了去了,有些人,明明亏得一塌糊涂,就是爱吹,市场对于他来说不是用来操作的,是用来侃用来吹的,这种人,不适合在市场中,当股评去吧。

8、入戏太深型。这种人,把股市的波动当成电视连续剧,每一个细微的变动都可以让他情绪失控,上涨也失控、下跌也失控、盘整也失控,开盘4小时,就煎熬4小时,这种人,在市场上太累,还是回家看肥皂剧好。

9、偏执狂型。这种人,就爱认死理,万牛拉不回。偏执,对搞理论或其他事情可能影响不大,甚至有好处,但在万变的市场中,偏执狂是没有活路的。

10、赵括型。市场操作,不同于纯粹的理论研究。市场就是市场,就如同战场,赵括之流同样是没有活路的。

A、持有>买卖

    发现很多人都有这样的糊涂概念,以为买入卖出才是股票的操作,是股票操作的所有了。其实,对于每一笔交易来说,买入卖出,一秒都不用就完成了,更多、更长的时间,填充在买入与卖出之间两种最基本的操作中:持股与持币,才是更重要的操作。

    等待市场的买卖点,和等待彗星的到来不同,后者,可以很精确地知道具体的时间,而市场的买卖点是生长出来的。买卖点的生长过程,就是一个具体的走势类型的生灭过程。

    预测是毫无意义的,走势是干出来的,是市场合力的结果,而不是被上帝所事先确定的,市场中没有上帝,市场的方向只有所有参与者的合力决定,大资金或高技巧,可以用自己的力量去引导市场,按照自己的剧本来演绎,但没有上帝可以完全事先确定市场完成的所有细节。

10、程序定成败

    市场中,最大的敌人之一,就是赌徒心理、赌徒思维。赌,最终的结局就只有一个,如果你以赌徒心理参与市场,那么你的结局就已经注定,你就算还没在锅里,那也只是养肥了再煮而已,没什么区别。

    赌徒心理无处不在,除了上一课说的不断加码,还有一些,甚至自己都没注意到。

    例如,有人亏钱了,然后就想,等反弹到多少多少一定出来,以后不玩了。这看起来很不赌徒,但其实也是赌徒心理。

    赌徒心理一个最大的特点,就是预设一个虚拟的目标,一个想象中的目标,完全无视市场本身。

    还有一个特点,就是怕失去机会,怕失去了赚大钱的机会。例如,万一走错了,怎么办?万一还涨,不就亏了?诸如此类。

    市场真正的成功,都是在严格的操作下完成的。操作失误了有什么大不了的?市场的机会不断涌现,一个严格的操作程序,足以保证你长期的成功。

    赌徒心理,一个很经常的行为,就是砍了又追,追了又砍,完全被一股无明的业力牵引,就往那鬼窟里去了。这就是所谓的杀红了眼,所以就被杀了。

    赌徒心理,一个更经常的行为,就是不敢操作:看到机会到来,就怕,等机会真正起来了,又后悔,然后就追上去,5元不敢买的,过段时间50元都敢买,结果又被杀了。

    赌徒心理,还有一种就太常见了,就是听消息,找捷径,以为这世界上就有一个馅饼一定能拍着自己。可能吗?就算能吃到点馅饼,那玩意能当长期饭票吗?

    赌徒心理,还有一种大概是最常见的,就是我要赚钱买房子、车子;我投入,要把装修的钱赚回来。

    可悲呀,你以为市场是慈善场所?那是杀人的地方!

    你,不需要把自己设计为超人。超人是不需要设计的,超人是干出来的。你能长期地战胜市场,你就是市场的超人。因为市场的原则就是,只有最少数的人才能长期地战胜市场,你不是超人,谁还是?

11、越聪明越失败

    股市里死掉的,大半是聪明人,越聪明的,死得越快。要在市场上生存,就必须远离聪明,因为,你的聪明在市场面前一钱不值。

    市场就如同一头牛,只有目无全牛,才可能随心解之而合其关节。(转贴)

【词目】目无全牛

 

 【释义】全牛:整个一头牛。眼中没有完整的牛,只有牛的筋骨结构。比喻技术娴熟到了得心应手的境地。

  评论这张
 
阅读(45)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017